Un homme assis se maquille dans un rond de lumière. Il parle de
Filomène sans s'apercevoir que là, à ses côtés, la merveilleuse femme clown l'écoute et le regarde. Puis s'accomplit le rite magique, répété chaque soir dans la coulisse : sur son visage maquillé, l'homme pose un nez rouge pour devenir
Félix, l'alter ego de Filomène. Le public assiste alors, amusé ou attendri, au récit de leurs aventures (leur rencontre, un bal, une fameuse partie de pêche), complice et acteur d'un spectacle qui nous plonge dans l'univers revigorant des clowns.
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