Le spectacle est bâti autour de trois contes qui nous viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Les marionnettes représentent trois personnages à la recherche du bonheur. Il y a la jeune fiancée qui cherche désespérément à aider son amoureux traumatisé par l'expérience de la guerre.
Il y a Kassa, le guerrier invincible en quête d'un oiseau légendaire que nul n'a encore réussi à vaincre. Il y a enfin le roi de Tula, joueur cupide, qui n'hésitera pas à parier l'eau de la pluie contre de l'or et des pierres précieuses. Trois voyages initiatiques autour du grand tambour placé au centre de la scène. A chaque histoire, une ambiance musicale créée par une percussionniste attentive.
